Около половины кондиционеров воздуха, изготовленных в Китае, отправляются на экспорт. Таким образом, ситуация на зарубежных рынках оказывает значительное влияние на китайских производителей. В первой половине 2019 года производители столкнулись с рядом проблем на внутреннем рынке, связанных с ужесточением контроля на рынке недвижимости, а также с ростом стоимости сырья, трудовых ресурсов, услуг по упаковке, хранению и транспортировке продукции. На зарубежных рынках продажам препятствуют общее состояние экономики, колебания курсов валют и растущие таможенные сборы. В таких неблагоприятных условиях экспорт кондиционеров воздуха из Китая в январе — июле 2019 года сократился на 5,7% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года (в пересчете на единицы оборудования).
Говоря о направлениях экспорта, стоит отметить, что поставки в страны Азии и Океании сократились менее чем на 10%, в то время как падение экспорта в Северную и Южную Америку значительно больше.
В то же время экспорт в Европу и Африку благодаря приходу жары вырос на 10,5 и 19% соответственно.
Лидерами по объему поставок являются США, Япония, Саудовская Аравия, Мексика, Россия, Ирак, Индия, ОАЭ, Южная Корея, Италия, Бразилия, Испания, Индонезия, Гонконг и Таиланд. В рассматриваемый период в эти страны было отправлено более 27,46 миллиона единиц оборудования, что составляет около 66% всего китайского экспорта кондиционеров воздуха. Сокращение объема поставок в 15 главных стран‑импортеров составило 7,6% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.
В рассматриваемый период ведущими экспортерами изготовленных в Китае воздушных кондиционеров являлись компании Midea, Gree, AUX, TCL, Hisense, Haier, Panasonic, Chigo, LG, Changhong, Fujitsu Genera и Kaiping New Widetech Electric. Эти 12 производителей отправили на экспорт 37,42 миллиона единиц оборудования, что составило 90% всего объема поставок.
Здесь и далее рассматривается изменение объема экспорта китайских кондиционеров в период с января по июль 2019 года по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Объем экспортных поставок в пересчете на единицы оборудования рассчитан на основании данных Китайской таможни.
Торговый конфликт между Китаем и США, продолжающийся около года, негативно влияет на китайский экспорт. В IV квартале 2018 года поставки кондиционеров воздуха из Китая в США еще продолжали расти, но уже в 2019 году резко сократились на 19,4%. Изменения в структуре внутреннего спроса активизировали конкуренцию между поставщиками.
В основном кондиционеры, поставляемые в США из Китая, — это устройства оконного и мобильного типов. На сегодняшний день на китайских производителей этого вида продукции, пользующейся устойчивым спросом, оказывает сильное влияние рост таможенных тарифов в США, однако в будущем негативное воздействие этого фактора может быть нивелировано. Китайские производители переносят производство оконных кондиционеров в соседние страны, на которые не распространяются санкции США: в Южную Корею, Таиланд и другие государства Юго‑Восточной Азии.
Рынок кондиционеров Латинской Америки пережил беспрецедентное падение из‑за неблагоприятной экономической обстановки и обесценивания местной валюты, прежде всего в Аргентине, Чили и Бразилии.
В связи с этим импорт кондиционеров воздуха из Китая в Аргентину и Бразилию — два крупнейших рынка региона — сократился на 57 и 17,6% соответственно. Только Мексика, еще один большой рынок, показал рост импорта на 7%.
Лето 2019 года на значительной части территории Европы выдалось жарким, способствуя росту спроса на кондиционеры воздуха в таких странах, как Великобритания, Франция, Бельгия, Нидерланды, Испания и Португалия. В результате удалось избавиться от значительных складских запасов оборудования, оставшихся в Западной Европе с 2018 года.
Благоприятствующие факторы привели к росту экспорта китайских кондиционеров в Европу на величину, выражающуюся двузначным числом процентов. В частности, экспорт в Россию вырос на 20,8%. В 2018 году Россия избавлялась от складских остатков, накопившихся с 2016 года, и с начала 2019 года импортировала значительное количество кондиционеров. Однако производители кондиционеров не разделяют оптимизма относительно перспектив российского рынка и прогнозируют его сокращение в 2020 году примерно на 30% из‑за неблагоприятных погодных условий. Подъемы и спады на российском рынке создают серьезные трудности для развития продаж кондиционеров воздуха.
В целом экспорт кондиционеров из Китая в страны Азии сократился на 6%, однако при детальном рассмотрении ситуация сильно разнится от региона к региону. Восходящий тренд наблюдается в Юго‑Восточной, Центральной и Передней Азии, где рост составил соответственно 11,4, 30,6 и 1,4%. Нисходящий тренд отмечен в Восточной и Южной Азии, где зафиксировано падение на 9,6 и 37,6% соответственно.
В Японии стремление успеть приобрести товары до повышения потребительского налога в октябре 2019 года стимулировало рост продаж кондиционеров воздуха. Однако прохладный июль несколько охладил спрос, что привело к значительному сокращению импорта из Китая.
Японские и прочие компании уже перенесли часть своих производственных мощностей за пределы Китая, главным образом в страны Юго‑Восточной Азии. Причина такого решения — рост стоимости рабочей силы и логистических услуг. Многие китайские производители также открывают фабрики в этом регионе, рассчитывая обойти высокие таможенные пошлины, вводимые США в отношении товаров, произведенных в Китае.
Благодаря режиму свободной экономической зоны «Китай — АСЕАН» Китай является крупнейшим экспортером кондиционеров воздуха в страны Юго‑Восточной Азии. Рост спроса на оборудование этого типа в регионе позволяет прогнозировать, что объемы экспорта и доля Китая на местном климатическом рынке будут расти.
Основным импортером кондиционеров из Китая в регионе является Индонезия. Объем импорта в рассматриваемый период составил более 800 000 единиц оборудования, что на 17,4% больше показателя за аналогичный период 2018 года. Среди экспортеров значительно увеличили объем поставок компании Midea, Gree и Haier. Основной ассортимент продукции, экспортируемой в Индонезию компаниями Gree и Midea, составляют сплит‑системы на хладагенте R32.
Ранее в Таиланде действовали высокие пошлины на ввоз готовой продукции, и большинство кондиционеров воздуха на местном рынке собирались здесь же из компонентов, закупаемых в Китае. Однако после снижения тарифов с 25 до 5% кондиционеры стали поставляться из Китая напрямую. В рассматриваемый период поставки кондиционеров из Китая в Таиланд выросли на 20,3%. Почти все китайские сплит‑системы на местном рынке используют R32.
За счет реэкспорта поставки кондиционеров из Китая в Малайзию в рассматриваемый период выросли на 23,9%. Китайский экспорт в Камбоджу стабильно растет благодаря большому количеству китайцев, проживающих в стране и предпочитающих бытовую технику из Китая.
В то же время китайский экспорт кондиционеров во Вьетнам сократился на 12,7%. На местном рынке весьма прочны позиции японских брендов, с которыми трудно конкурировать продукции китайских компаний.
В 2019 году в Центральной Азии стояла жаркая погода. В таких странах, как Узбекистан и Туркменистан, температура наружного воздуха поднималась выше 40°C. В рассматриваемый период китайский экспорт кондиционеров в Центральную Азию вырос на невиданные 30,6% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. Инициатива «Один пояс и один путь» способствует усилению влияния китайских брендов в регионе. Однако прогноз для данного рынка неблагоприятен из‑за ограниченной покупательной способности населения и стагнирующей экономики региона.
Экспорт кондиционеров воздуха из Китая в Восточную Азию в рассматриваемый период сократился из‑за ухудшения экономической ситуации.
Тайваньский рынок воздушного кондиционирования сократился по причине холодной погоды. Депрессивное состояние местной экономики также не способствовало росту потребления, особенно в отсутствие государственного стимулирования. Кроме того, склады Тайваня оказались затоварены кондиционерами, оставшимися с 2018 года. Несмотря на перечисленные факторы, Китай наращивает экспорт кондиционеров на Тайвань. Основными поставщиками являются компании Hisense, TCL, Haier и AUX. Собственных производителей на Тайване немного, и такие местные бренды, как Sampo, Tatung и Teco, импортируют кондиционеры из материкового Китая.
Экспорт кондиционеров воздуха из Китая в Южную Азию в рассматриваемый период сократился на 37,6%.
Индия, крупнейший рынок региона, пережила резкое падение спроса на кондиционеры воздуха, что серьезно ударило по китайским экспортерам. Падение было вызвано несколькими факторами. Во‑первых, негативное влияние оказал 20%‑ный таможенный тариф на импорт товаров из Китая. Во‑вторых, для всех импортных товаров налог на товары и услуги был поднят до 28%, что тяжелым бременем легло на местных дилеров и дистрибьюторов систем кондиционирования. В‑третьих, побочный эффект вывода из обращения крупных купюр, затеянного в ноябре 2016 года, выразившийся в обесценивании национальной валюты, также оказал негативное влияние. Наконец, запустили производство местные бренды, такие как Voltas и Lloyd, и их продукция составляет конкуренцию кондиционерам, импортируемым из Китая.
В Индию из Китая в основном поставляются бытовые сплит‑системы на хладагенте R32, а также полупромышленные кондиционеры в небольших объемах.
Ближневосточный рынок в рассматриваемый период показал небольшой рост.
В 2018 году в Саудовской Аравии были ужесточены требования к минимальной энергоэффективности приборов, и китайские производители, продукция которых не соответствовала новым требованиям, существенно сократили поставки кондиционеров в эту страну. Однако вскоре энергоэффективность китайских кондиционеров была улучшена, и в 2019 году поставки возобновились, показав рост на 59%.
В Ираке импорт кондиционеров из Китая стабильно растет. Высокие показатели экспорта демонстрируют собственные бренды производителя Gree.
В ОАЭ также наблюдается стабильный рост импорта кондиционеров, изготовленных в Китае. Масштаб поставок составил 300 000 единиц оборудования, многие из которых предназначены для реэкспорта в Африку и другие страны Ближнего Востока.
В то же время экспорт китайских кондиционеров в Турцию в рассматриваемый период сократился на 47,6% из‑за значительного ухудшения экономической ситуации. Кроме того, продолжает действовать антидемпинговый налог на китайские товары, что также не способствует экспорту из Китая.
JARN обычно относит Турцию к Европейскому региону, однако Китайская таможня считает ее частью Ближнего Востока.
В целом 2019 год ожидаемо заставил китайских производителей кондиционеров воздуха серьезно потрудиться. Стабильность мировой экономики способна обеспечить условия для устойчивого роста глобального рынка кондиционеров воздуха. Так пусть на планете царят мир и процветание!
По материалам JARN
Ассоциация Предприятий Индустрии Климата (АПИК) была создана в 1997 г. В настоящий момент АПИК объединяет около 100 профессиональных климатических компаний России.
Основная цель АПИК – совместное решение проблем российского климатического бизнеса, утверждение цивилизованных форм работы и принципов здоровой конкуренции, пропаганда передовой техники и технологий, защита интересов российских поставщиков климатической техники и услуг.
Выставка «МИР КЛИМАТА ЭКСПО» — главное событие климатической индустрии Производители, заводы, дистрибьюторы и оптовые поставщики климатического оборудования на выставке представляют рынку новинки кондиционирования, отопления, вентиляции, промышленного холода.
Присоединяйтесь к главному событию климатической индустрии и приходите на выставку «МИР КЛИМАТА ЭКСПО».
Единственное учебное заведение, после которого специалисты сразу могут успешно работать в климатических компаниях.
Обучение происходит на производственной базе, оснащенная учебными стендами и климатическими установками: центральные системы кондиционирования, бытовые и полупромышленные кондиционеры, тепловое оборудование.
