Российский рынок кондиционеров в 2015 году

В 2015 году российский рынок кондиционеров в очередной раз продемонстрировал спад. У него есть две фундаментальные причины:

1. Высокая насыщенность рынка.
2. Кризис, который усугубил и  без того непростую ситуацию.

Если сравнивать парк кондиционеров на душу населения в России и сравнимых по климату европейских странах, то он уже достигает уровня 70-80% от уровня Германии, Великобритании, Чехии. Если же брать юг России, то там парк кондиционеров на 1000 человек сравним с показателями Греции, Испании и Италии и выше, чем в сравнимой по доходам населения, но более жаркой Турции. Расширение парка происходит в основном за счет нового жилищного строительства, куда в последние годы уходит порядка 0,3 млн. кондиционеров класса RAC.

При этом рынок кондиционеров в РФ развивался очень быстро и бурно. Поэтому замедление роста парка оборудования не компенсируется увеличением числа замен. Резкий всплеск количества поломок оборудования ожидается в 2018-2021 годах, а до того момента рынок RAC/PAC будет пребывать в районе нижней точки.

В 2016 году ожидается дальнейшее снижение продаж, но оно не должно быть катастрофическим. Вероятнее всего, что количество проданных кондиционеров будет в районе 1,2-1,25 млн. штук против 1,4 млн. в 2015 году. Причина замедления падения в том, что сегменты, которые должны были сжаться уже практически достигли дна.

Продажа в давно построенное жилье уже в 2015 близки к минимальным. Они происходят в основном при смене собственника квартиры. В тоже время продажи в новостройки в 2016 году будут не меньше, чем в 2015. Причина в рекордных объемах ввода жилья в 2014-2015 годах.

Продажа во вновь построенные офисы, магазины и другой «Light commercial» минимальны. Последние годы офисов класса «С» почти не строится, новых магазинов, кафе и ресторанов открывается мало. В основном происходит реконструкция, часто связанная со сменой владельца или сменой профиля помещения. При этом давно построенные нежилые помещения в массе своей уже кондиционированы. Комфорт в торговых и офисных помещениях, а также в общепите давно стал нормой.

При этом объем замены техники во всех сегментах неуклонно растет.

Сохранению объемов существенно поспособствовали и китайские производители, занимающие 80% российского рынка RAC/PAC. В новом сезоне они на 15-20% снизили заводские цены, что в условиях кризиса немаловажно.

В итоге развития всех этих тенденций, в 2017 не ожидается дальнейшего падения. А в 2018-2019 можно рассчитывать на небольшой прирост с выходом на уровень 2-2,2 млн кондиционеров к 2021-2023 году.

Ситуация с продажами VRF намного хуже. Рынок сократился с 10,4 тыс. полноразмерных систем в 2014 до 6,4 тыс. в 2015 году. Причина такого обвала в том, что большая часть объектов, на которые в минувшем году установили VRF, была спроектирована, а главное — осмечена в рублях 2-5 лет назад, когда курс рубля к доллару был в 2 раза выше. В итоге теперь, чтобы уложиться в сметы VRF зачастую меняют на технику класса RAC/PAC. В 2016 году эта тенденция продолжится и рынок VRF снизится еще на 20-25%. Затем падение замедлится и перейдет в медленный рост. И ждать быстрого восстановления этого сегмента рынка не стоит.

Георгий Литвинчук, агентство «Литвинчук-Маркетинг»