Климатический рынок Казани (Журнал «Мир климата» №44)

Ситуация на климатическом рынке Казани во многом определяется высоким уровнем социально-экономического развития региона, масштабным промышленным и гражданским строительством, ориентацией профессиональных климатических компаний на высокотехнологичное современное оборудование.

Татарстан отличается неповторимым национальным колоритом, гармонично объединяющим философию Востока и практицизм Запада.

Особенности региона, влияющие на развитие климатического бизнеса

Казань расположена на Восточно-Европейской равнине, примерно в 800 км к востоку от Москвы. Климат – умеренно-континентальный. Средняя температура января составляет -14°С, июля – +19°С. Вместе с тем летом здесь случаются засухи, а зимой температура может опускаться ниже – 30°С, поэтому в качестве расчетной температуры в холодный период года принимается -32°С, в теплый – +27,5 °С.

Численность населения Казани – около 1,1 миллиона человек, а всего в республике Татарстан проживает около 3,8 миллиона. Доходы населения значительно превышают среднероссийские показатели. В 2006 году
средняя зарплата увеличилась на 30% и составила 9733 рубля, среднемесячный денежный доход на душу населения достиг 18100 рублей. С ростом благосостояния повышается и покупательная способность населения. За истекший год на 38% выросли вклады населения в банках.

Казань занимает третье место в России по количеству вузов. Специалистов для климатической и строительной отраслей готовят Казанский государственный университет, Казанский государственный технологический университет, Казанский государственный архитектурно-строительный университет.

По оценке федеральных органов, в общем рейтинге экономического развития республика Татарстан занимает второе место (после Москвы); в рейтинге социального развития – третье (после Москвы и Санкт-Петербурга).

Республика Татарстан – один из наиболее развитых в экономическом отношении регионов страны – расположена в центре крупного индустриального района, на пересечении важнейших магистралей, соединяющих восток и запад, север и юг России. В промышленном профиле Татарстана превалируют нефтехимическая отрасль (добыча нефти, производство синтетического каучука, шин, полиэтилена и широкого спектра продуктов переработки нефти) и крупные машиностроительные предприятия. Большое внимание в Татарстане уделяется развитию венчурного бизнеса и инновационных технологий – в республике действуют 14 технопарков, представляющих собой специализированные научно-технические комплексы, среди которых особо выделяются технопарк «Идея» (первый в России!) и индустриально-промышленный технопарк «Камаз-мастер». Создана особая экономическая зона (ОЭЗ) промышленно-производственного типа «Алабуга».

В Казани бурными темпами развивается строительство жилья и коммерческой недвижимости, начавшееся в период подготовки к празднованию тысячелетия города. В настоящее время строительный комплекс Татарстана обеспечивает
порядка 16% регионального валового продукта.

Реализуется программа ликвидации ветхого жилья. В планах – к 2010 году обеспечить население жилплощадью из расчета 27,6 кв. метров на человека. Правда, для этого потребуется удвоить и без того впечатляющие темпы ввода в эксплуатацию нового жилья. Основным сдерживающим фактором здесь специалисты считают острый дефицит стройматериалов и мощностей по их производству. В 2006 году было введено 729 800 кв. метров жилья, прогноз на 2007 год – 825 000 кв. метров. В рамках Программы социальной ипотеки завершено строительство 13 жилых домов, а в 2007 году планируется построить и ввести в эксплуатацию
еще 21 дом.

За 2006 год введены в эксплуатацию завод по производству бензинов и газового конденсата в Нижнекамске, газотурбинная установка Казанской ТЭЦ-1, продолжается строительство Казанского маслоэкстракционного завода. Всего на территории города расположено свыше 140 крупных предприятий: АО «Казаньоргсинтез», АО «Казанский вертолетный завод», Казанское авиационное производственное объединение им. С.П. Горбунова, АО «Казанский оптико-механический завод», АО «Казанский медико-инструментальный завод», ПО «Теплоконтроль» и многие другие.

Прошедший 2006 год в Казани иногда называли «годом торговых центров». Уже к началу года на каждую тысячу жителей города приходилось 776 кв. метров торговых площадей, а количество комплексов все росло. Основными игроками на этом рынке считаются «Мега» и Park House, а также XL, «Тандем» и «Сувар Плаза». «Якорными» арендаторами, как правило, везде выступают крупные федеральные сетевые структуры самого различного профиля.

Строятся в Казани и спортивные сооружения – Дворец Спорта, ледовые дворцы (всего в Татарстане их будет более 50), дворец единоборств, второй стадион, аквапарк. Активно стали строить гостиницы. Один из
крупнейших объектов, недавно введенных в эксплуатацию – гостинично-торгово-развлекательный комплекс Korston.

Заказчики климатической техники в городе

Большинство наиболее серьезных климатических компаний Казани ориентированы на корпоративных заказчиков, таких как Министерство строительства и ЖКХ («Татглавинвестстрой»), крупных частных инвесторов.

Специфика регионального бизнеса состоит в том, что «чужакам» очень сложно выйти на местный рынок. Проводится политика всемерной поддержки местных частных инвестиций. Исключением являются турецкие строительные компании, давно и успешно работающие на этом рынке.

Частные клиенты приобретают, в основном, бытовые сплит-системы для установки в жилых домах. Большинству климатических компаний этот рынок уже мало интересен – его осваивают лишь небольшие компании и «сетевики». Налицо общероссийская тенденция отхода серьезных климатических компаний от розничных
продаж бытовой кондиционерной линейки.

Участники казанского рынка климатической техники

В Казани работает около ста климатических компаний. Практически все они занимаются всем спектром кондиционерного оборудования, но, очевидно, тяготеют к промышленной технике и «полупрому». Отчасти это объясняется тем, что среди их клиентов преобладают корпоративные заказчики, которые заинтересованы в полном
комплексе услуг, включающем проектирование, продажу, монтаж и пусконаладку оборудования.

Ведущие позиции на климатическом рынке Казани занимают компании «АстраКлимат», «Барс-Инжиниринг», «ГСС-Инжиниринг», «Деира», «Макро Систем», «Провент», «Сиеста-Казань», Торговый дом «Конвент». В Набережных Челнах – компании «Кольцо» и «Трим-Строй». В числе высокопрофессиональных климатических компаний Татарстана называют «ВентСистем», ИТЦ Complex, «Климат-Сервис», «Мультитех», «СПЛАВ+», «Спецмонтаж-М», «Фрост-А». В республике открыты представительства VTS-Clima, «АЯК-Казань», «Вентарт-Казань», «Вентрейд», «ДАК-Казань», «Евроклимат», «Элита-Казань». Организованы региональные склады Amalva, Daikin, Korf, Sanyo, SIAT aircon, Tadiran.

Рынок бытовых кондиционеров почти полностью отдан на откуп торговым домам. Это федеральные сети «М-Видео», «Мир», «Эльдорадо», а также местные игроки – «Александр ЛТД» и «Домо». В ассортименте торговых домов – кондиционеры Beko, Daikin, Kentatsu, LG, Mitsubishi Electric,
Panasonic, Polaris, Samsung, Sharp и др. Очевидно, что демпинговая стратегия продаж, отсутствие сервиса и гарантий, низкая квалификация сотруднико в-«сетевиков» крайне негативно влияет на состояние климатического рынка. Вместе с тем, для серьезных компаний торговые дома не представляют никакой опасности – их ниши на рынке не пересекаются.

В Казани работает около 60 проектных институтов. Представители бизнеса по-разному оценивают их профессиональный уровень. Однако руководители ряда компаний («Деира», «Трим-Строй») отмечают высокое качество работы институтов «Татинвестгражданпроект», «Казгражданпроект», «Агропромпроект», «Казанский Гипронииавиапром», а также ООО «Проектной фирмы «КамАЗпроект» в Набережных Челнах.

Утверждается, что некоторые климатические фирмы располагают собственным производством воздуховодов и фасонных изделий, ряд компаний, например, «Татвент» (дочерняя компания «ГСС–Инжиниринг») выпускает приточные установки.

Основные климатические бренды в Казани

На казанском климатическом рынке представлено оборудование практически всех мировых производителей:

• бытовые кондиционеры – Airwell, Beko, Daikin, Dantex, Fujitsu General, General Climate, Gree, Haier, Hyundai, Kentatsu, LG, McQuay, Midea, Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy, Panasonic, Pioneer, Polaris, Samsung, Sanyo, Sharp, Tadiran, Toshiba, Venterra;
• промышленные кондиционеры – Aermec, Carrier, Daikin, Fujitsu General, Korf, LG, McQuay, Mitsubishi Electric, Panasonic, Sanyo, Wesper, York;
• мультизональные системы – Daikin, Fujitsu General, Mitsubishi Electric, LG, Sanyo;
• чиллеры и фэнкойлы – Aermec, Carrier, Clivet, McQuay, Wesper, York;
• вентиляционное оборудование – Amalva, Aermec, Korf, Ostberg, Systemair, VTS-Clima, Wesper, Wolf, «Веза»;
• обогреватели, конвекторы, камины – Nobo, Noirot, Termor;
• тепловые завесы – Ballu, Frico, General, Korf, Pyrox, «Купол», «Тропик», «Фаворит»;
• увлажнители воздуха (продаются торговыми домами) – Boneco Air-O-Swiss, Elenberg;
• огнезащитные клапаны производства «Арктика», «Веза», «ВИНГС-М»,

«Феррум».

Мероприятия в городе

Ежегодно в Казани и Республике Татарстан проходит несколько строительных выставок: laquo;ВолгаСтройЭкспо» – в апреле, «Жилище» и «Отопление. Вентиляция. Кондиционирование» – в сентябре, «Архитектура. Строительство» – в ноябре.

Компании United Elements, «Веза», ТД «Конвент», «Элита», Ventrade раз в квартал проводят собственные семинары, ориентированные, прежде всего, на дилеров и проектировщиков. В июле 2007 года для руководителей крупнейших климатических компаний Татарстана проводилась презентация учебного центра АПИК.

Трудности, с которыми сталкивается климатический бизнес в регионе

Климатический рынок Татарстана обладает целым рядом особенностей. Прежде всего, это ярко выраженная клановость, что накладывает свой отпечаток практически на все аспекты ведения бизнеса: кадровый состав компаний (часто предпочтение отдается родственникам), проведение тендеров (нередки ситуации, когда под конкретную задачу
срочно регистрируется фирма на имя родственника) и так далее. Таким образом, с одной стороны, местный бизнес надежно защищен от «внешних» конкурентов, с другой, как полагают, это мешает полноценному развитию регионального рынка в целом.

Специализированные климатические фирмы в обязательном порядке создают собственные проектные отделы, сетуя на невысокий уровень квалификации сотрудников многих проектных институтов Татарстана, не знакомых с новыми технологиями и техническими решениями в области кондиционирования и вентиляции.

Характерная для российского климатического бизнеса кадровая проблема не обошла стороной и Татарстан. Причем в Казани, деловом, культурном и научном центре региона, это ощущается слабее, чем, например, в Набережных Челнах. Старые проверенные кадры – все при деле и, как правило, каждый при своем. А новое поколение специалистов – выпускники вузов, неплохо владея теорией, не имеют возможности в процессе учебы ознакомиться с новым оборудованием. Проектирование современных климатических систем, подбор техники и процесс монтажа техники
представляет для них определенную трудность. По словам генерального директора компании «Фрост-А» А. В. Максимова, из строительного института выходят очень «сырые» специалисты, которых необходимо обучать еще, как минимум, год-полтора…

Демпинг со стороны торговых домов и фирм-однодневок, а также низкая квалификация представителей заказчика зачастую обнуляют прибыль от проекта и затрудняют реализацию качественных высокотехнологичных инженерных решений. По словам генерального директора ООО «Барс Инжиниринг» Р. И. Закиева, «проблема в том, что крупная инженерная фирма не может воплотить инновационные проектные идеи из-за демпинга более мелкой фирмы. И иногда, чтобы вписаться в цену, приходится упрощать проект до приемлемого для заказчика уровня. Заместитель директора компании «ГСС Инжиниринг» М. Г. Усеинов так описывает проблемы казанского климатического рынка: «Много непрофессионалов, которые выходят на рынок. Из-за этого рынок рушится, цены на оборудование падают, хотя цена материалов для изготовления оборудования и для его монтажа постоянно растет. Очень мало профессиональных продавцов, часто клиентов привлекают только демпингом».

Многие отмечают, что практически отсутствует рынок сервиса климатического оборудования и послегарантийного обслуживания. Опять же, во многом из-за его невостребованности со стороны заказчиков. Директор ООО «Проектно-строительная компания «Макро Систем» М. И. Паткуль: «Наиболее распространена проблема гарантийного и постгарантийного обслуживания, так как не у всех фирм есть свой сервисный центр». Об этом же говорит и генеральный директор компании «Сиеста-Казань» Д. Н. Большаков: «Основная проблема казанского климатического рынка – беспечное отношение заказчиков к сервисному обслуживанию. Это чревато большими неприятностями, как для заказчиков, так и для нас».

Взгляд в будущее

Все крупные казанские компании уже вышли за пределы своего города в поисках новых рынков. Открываются филиалы в других городах Татарстана, в соседних регионах и даже в Москве.

Повышается их интерес к инновационным технологиям, в частности, к воздушному отоплению. «Приобретает популярность более интеллектуальная техника, будет востребовано оборудование на озонобезопасных хладагентах» – считает директор компании «Макро Систем» М. И. Паткуль. Таково же мнение директора ЗАО «Деира» В. М. Зайцева: «Увеличится доля промышленного оборудования, возрастет спрос на энергоэффективное и энергосберегающее оборудование, на системы комплексной автоматизации и диспетчеризации».

Редакция журнала выражает искреннюю благодарность торговому дому «Конвент», информационному проекту HVACNEWS, а также руководителям климатических компаний Республики Татарстан за помощь, оказанную при подготовке статьи:

Руководителю ООО «Торговый дом «КОНВЕНТ» Паранину Сергею Владимировичу:

«Главное наше достижение – это стабильная клиентская база. Победы наших дилеров – это и наши победы. Совместная работа на крупных объектах, совместное участие в проводимых тендерах приводит к успеху. Мы понимаем, что наши партнеры – коммерсанты и наше сотрудничество возможно только благодаря четкому выполнению взятых на
себя обязательств, кропотливой, но в тоже время оперативной работе, продуманной ценовой политике, оказываемой помощи по подбору и замене вентиляционного оборудования, успешной работе с проектными организациями. Перспективное направление – качественное сервисное обслуживание климатических систем».

Заместителю директора компании ООО «ГСС Инжиниринг» Усеинову Марату Гумаровичу:

«Будет происходить укрупнение компаний. Ведь для серьезного заказчика – чем крупнее компания, чем больший комплекс услуг она предлагает, тем проще работать…»

Генеральному директору ООО «Барс Инжиниринг» Закиеву Руслану Ильдусовичу:

«В последнее время Заказчик требует учитывать экономию электроэнергии, горячей воды – внедрять рекуперацию. Хотелось бы отметить возросший уровень профессионализма при выборе вентиляционных фирм. Из-за прошедшего строительного бума заказчик стал более разборчив в выборе фирм и систем. Тенденция, которая не может не радовать – строительный рынок становится более коммерческим, и Заказчик-хозяин более строго следит за тендерами. В связи с этим количество «откатов» на коммерческом строительном рынке резко уменьшилось. Еще одна позитивная тенденция, которую непременно хотелось бы подчеркнуть, – в наших проектах, в монтаже и в работе стали просматриваться элементы творчества, эстетики, что говорит о том, что рынок требует помимо качества, индивидуальный подход. Работать стало интересней».

Генеральному директору компании «Сиеста-Казань» Большакову Дмитрию Николаевичу:

«Мы одна из немногих компаний, которые предлагают клиенту полный комплекс услуг от проектирования, поставки оборудования по оптимальным ценам напрямую от заводов-изготовителей, монтажа и сервиса. У нас одна из сильнейших сервисных служб в Казани – около 50 человек. Мы обслуживаем не только Казань, но и другие города. Приходим и объясняем людям все плюсы и минусы, открываем им глаза на важность сервиса.

Мне кажется, что в перспективе заказчики все более профессионально будут подходить к выбору оборудования и решений. Все больше будет развиваться сервис как одно из ключевых направлений работы климатических компаний. Оборудование становится сложнее, оно требует лучших специалистов и более квалифицированного сервиса».

Директору компании «Астра Климат» Валееву Ильнуру Фирдусовичу:

«Мы являемся одной из ведущих компаний по проектированию, устройству систем вентиляции и кондиционирования в Республике Татарстан. Начиная с 2002 года нашей компанией взят курс на работу с новыми технологиями в области создания микроклимата и организацию полного производственного цикла: от разработки проекта до заключения договора на сервисное обслуживание.

На наш взгляд, на сегодняшний день больше шансов выжить лишь у тех климатических компаний, кто сможет предложить больший спектр услуг».

Директору ООО «Проектно-строительная компания «Макро Систем» Паткуль Марине Ивановне:

«Комплексный подход к решению задачи климатизации помещения выгоден для потребителя, так как один и тот же подрядчик разрабатывает проект, осуществляет подбор оборудования, его монтаж, а также техническое обслуживание. Благодаря такому принципу работы у нас складываются долгосрочные и взаимовыгодные партнерские
отношения с нашими клиентами».

Заместителю директора ООО «СПЛАВ+» Гимадееву Мансуру Исламовичу:

«Мы – одна из самых старых и стабильных частных фирм, занимающихся вентиляцией и кондиционированием в Казани. Стабильность достигается преемственностью поколений на нашем предприятии. У нас есть сотрудники, которые уже 30–40 лет занимаются вентиляцией.

Казань очень красива, здесь много особенных зданий и архитектурных памятников, которые уже восстановили, а много еще предстоит восстановить. Мы рады, что принимаем участие в возрождении Казани».

Директору филиала компании «Вентрейд» в Набережных Челнах Черепановой Галине Ивановне:

«Татарстан – это быстро развивающийся регион, имеющий высокий технический, технологический и интеллектуальный потенциал. Быстрыми темпами идет строительство городских, промышленных, культурных объектов. С развитием промышленного комплекса и самого региона спрос на климатическое оборудование становится избирательным, требующим порой нестандартных решений. Уровень конкуренции растет в геометрической прогрессии».

Генеральному директору ООО «ВентСистем» Калмыкову Сергею Николаевичу:

«В Татарстане дают возможность работать больше своим, местным компаниям. Это плюс. А минус состоит в том, что заказчики недостаточно серьезно относятся к системам вентиляции. Очень часто они требуют, чтобы система вентиляции была, потому что так надо. Но будет она работать или нет – для них не важно».

Директору ЗАО «Деира» Зайцеву Владимиру Михайловичу:_*

«Последние несколько лет климатический рынок Татарстана, как и вся строительная отрасль, очень активно развивается. Это выражается и в лавинообразном росте числа климатических фирм, и в активной работе на нашем рынке представительств практически всех мировых и российских брендов.

Отставание от Москвы в области внедрения современных технологий и оборудования сократилось с четырех-пяти лет до года-двух».

Руководителю компании «Климат-Сервис» Салимзянову Муниру Галимзяновичу:

«Есть надежда, что будет восстанавливаться производство. Строятся производственные комплексы, а это значит, что и наш бизнес имеет серьезные перспективы».

Генеральному директору компании «Фрост-А» Максимову Андрею Владимировичу:

«Уже сейчас есть крупные фирмы, которые делят вентиляционный рынок Казани. У них есть корпоративные заказчики. Крупные генподрядчики, предотвращая отток денег, организуют дочерние компании. Средние фирмы будут работать на субподряде у этих компаний. Мелкие фирмы будут открываться и исчезать».

Директору ООО «КОЛЬЦО» Гимадиеву Розвельту Кирамовичу (г. Набережные Челны):

«Движение от сплит-систем к системам центрального кондиционирования и вентиляции ярко демонстрирует трансформацию сознания покупателя. Корпоративный заказчик, который еще 3–5 лет назад отвергал ряд новых разработок из-за больших капитальных затрат, сегодня все чаще готов платить за эстетику и экономичность оборудования».

Директору ООО «Мультитех» Фельдштейну Александру Львовичу:

«Климатический бизнес в Татарстане будет развиваться с поступлением инвестиций в регион, увеличением объема строительства и вводом в эксплуатацию новых объектов. Сейчас он развивается скачкообразно».

Заместителю директора компании «Спецмонтаж-М» Шарафиеву Айрату Махмутовичу:

«Наша компания не является лидером рынка, но у нас есть свои постоянные корпоративные клиенты. Специфика деятельности заключается в том, что мы занимаемся реставрацией исторических зданий, работаем и в Казани, и в
Москве.

Это дикий рынок, очень много фирм, которые не исполняют обязательств перед заказчиком или исполняют их не до конца. Идея создать у себя климатическое направление возникла именно из-за этого – многие подрядчики вели себя недобросовестно».

Заместителю генерального директора по строительству компании «Трим-Строй» Шаткову Валерию Егоровичу (г. Набережные Челны):

«В Набережных Челнах продается очень много климатической техники. Мы только входим в этот рынок, так как начали заниматься этим бизнесом в Казани, на строительстве метрополитена.

Пока кондиционирование не будет включаться в проекты отдельной строкой – рынок будет диким. Я пришел в кабинет – жарко – поставьте кондиционер! А он уже должен стоять. СНиПы надо дорабатывать и пересматривать. Кратности воздухообмена устарели – раньше люди работали на счетах, не было теплоизлучения. Приходится идти к проектировщикам, убеждать их переделать проект, ведь такой воздухообмен никого не устроит».

Обзор подготовила Екатерина Лебедева.