Мировой рынок чиллеров и устройств обработки воздуха по состоянию на 2024 год

Общие положения

В 2023 году мировая экономика переживала снижение, выразившееся в уменьшении роста валового внутреннего продукта до 3% (в 2022 году рост мирового ВВП составлял 3,5%). Значительнее всего замедлился рост ВВП в развитых экономиках – с 2,6% в 2022 году до 1,5% в 2023 году. Новые рынки и развивающие экономики также испытали небольшое снижение, сопровождавшееся уменьшением темпов роста с 4,1% в 2022 году до 4% в 2023 году.

Восстановление рынка чиллеров и устройств обработки воздуха отставало от сектора коммерческого кондиционирования воздуха в целом, однако многие проекты, оставшиеся от 2022 года, в 2023 году показали уверенный прогресс. Центры обработки данных (ЦОД) и индустрия информационных технологий (ИТ) стали ключевой движущей силой в странах с развитой и развивающейся экономикой. Политика сокращения углеродных выбросов, способствующая распространению тепловых насосов, создала множество возможностей для чиллеров и устройств обработки воздуха, одновременно с этим многие страны ужесточили требования законодательства и предложили меры стимулирования использования чиллеров для работы в режиме охлаждения. Тепловые насосы сегодня широко применяются в быту, коммерции и промышленности, закладывая прочный фундамент для низкоуглеродного будущего.

Индустрия гостеприимства, включая гостиничный сектор, в значительной степени восстановилась от последствий пандемии, а сектор здравоохранения, которому после пандемии уделяется особое внимание, получил существенные инвестиции. Однако геополитические сложности и замедление роста мировой экономики создают определенные проблемы. Ряд региональных рынков демонстрирует рост, но часто это вызвано повышением цен на сырье, а не увеличением количества проданных единиц оборудования.

Рост строительства центров обработки данных в мире подстегивает спрос на чиллеры большой мощности. Сохраняется устойчивый спрос на чиллеры для больниц и фармацевтических предприятий, а в сфере обслуживания, к которой относятся, в частности, учреждения здравоохранения и гостиницы, активно применяются высокопроизводительные устройства, обеспечивающие высокое качество воздуха внутри помещений (IAQ).

В мировом масштабе страны ускоряют движение в направлении декарбонизации, обновляя свои стандарты энергосбережения и нормы в отношении хладагентов. Лидерами внедрения хладагентов нового поколения, имеющих низкий потенциал глобального потепления (ПГП), выступают Европа, Австралия и Сингапур. Кроме того, многие страны поощряют возведение «умных» городов и зданий с энергетическим балансом, близким к нулю (nZEBs), развивая «зеленое» строительство, все активнее применяя большие системы централизованного холодоснабжения, позволяющие оптимизировать потребление и утилизацию тепла в новостройках.

Согласно базе данных JARN, мировой спрос на чиллеры в 2023 году достиг величины 9,88 млрд долл. США, что на 11,9% больше, чем годом ранее. Основными рынками для чиллеров являются Китай, Европа и США, на долю которых приходится 30%, 22,1% и 17,6% мирового рынка, соответственно.

Мировой спрос на устройства обработки воздуха вырос на 11,1% по сравнению с 2022 годом и достиг 9,25 млрд долл. США.

Рыночные тенденции

С ускорением декарбонизации Европа и другие регионы вновь уделяют большое внимание чиллерным системам, использующим водяной контур для холодо- и теплоснабжения.

Системы кондиционирования на основе чиллеров состоят из источника холода — собственно чиллера, воздушного оборудования — ​приточно‑вытяжных агрегатов и фэнкойлов, а также насосов для подачи охлаждающей и охлажденной воды, трубопроводов, градирен для отвода тепла и ряда других элементов. Общая стоимость такой системы зависит как от составляющих ее агрегатов, так и от области применения.

В денежном выражении суммарный объем спроса на приточно‑вытяжные агрегаты и фэнкойлы примерно равен спросу на чиллеры. Однако здесь существуют региональные особенности, такие как доля воздушного оборудования в составе чиллерных систем кондиционирования, которая в Европе намного выше, чем в Юго-Восточной Азии. Разные регионы отличаются друг от друга как наиболее распространенными конфигурациями систем, так и характеристиками рынка. В данной статье собраны основные тенденции, дающие представление о состоянии глобального рынка в 2023 году.

Возвращение позиций чиллеров в Европе

C 2015 года европейский рынок чиллеров переживает возрождение. В последние 20 лет из-за стремительного проникновения VRF-систем на мировой рынок, потеснивших чиллеры с их привычных позиций, создавалось впечатление сокращение рынка чиллеров. С принятием Регламента ЕС по фторсодержащим газам многие крупные бренды начали пересматривать свои рыночные стратегии для Европы. Новый спрос позволил чиллерам отвоевать европейские рынки у VRF-систем.

Чиллеры остаются популярными в Европе, и устойчивость спроса демонстрирует потенциал для дальнейшего роста. Множество местных компаний занимаются изготовлением компрессоров, являющихся основным компонентом чиллеров, позволяя европейским производителям чиллеров выпускать высококачественную продукции на основе эффективных компрессоров местного производства. Производители чиллеров из Японии, США и Китая ведут активную политику слияний и поглощений (M&A) в отношении европейских компаний.

Переход малых чиллеров на R290

В Европейском союзе ГФУ будут выведены к 2050 году. Некоторые виды товаров и оборудования, использующих ГФУ, включая определенные типы холодильников и чиллеров, будут запрещены. Тепловые насосы и системы кондиционирования на ГФУ с высоким ПГП также подпадут под запрет. Будут установлены штрафы и внедрена схема расширенной ответственности производителя (РОП). Применение природных хладагентов стало основной темой выставки Chillventa 2024, где от разнообразия чиллеров, использующих R290 (пропан) в качестве хладагента, у посетителей могла закружиться голова. И крупные, и небольшие бренды представили маломощные чиллеры на R290. Раньше такие маломощные чиллеры были распространены, в основном, в южных странах, таких как Италия, но сейчас их популярность растет во всей Европе. По темпу роста рынок малых чиллеров опережает рынки VRF-систем и прочего оборудования. Чиллеры применяются в коммерческом кондиционировании и в ЦОДах разных стран. В настоящее время доля чиллеров на R290 на рынке очень мала. Полный и плавный переход на R290 займет некоторое время из-за проблем с безопасностью и нехватки подготовленных техников. Следует сказать, что в Германии был успешно разработан винтовой компрессор для R290.

Тем не менее, ожидается, что мощные чиллеры на основе винтовых и центробежных компрессоров перейдут на ГФО-хладагенты.

Центры обработки данных (ЦОД)

Центры обработки данных (ЦОД) критически важны для разных областей деятельности и общественного развития, однако они потребляют много энергии и выделяют много тепла. В ближайшем десятилетии ожидается значительный рост рынка охлаждения ЦОД, требующий новых технологий, которые позволят сделать системы охлаждения более эффективными и экологически безопасными.

Стремительный рост рынка ЦОД способствует росту направления решений для охлаждения. Бенефициарами этой тенденции становятся производители чиллеров на базе компрессоров центробежного, винтового и спирального типов.

Для решения проблем, связанных с ЦОД, европейские страны и США создают новые строительные нормы и финансируют проекты поддержки «зеленых» технологий.

Рынок Азиатско-Тихоокеанского региона переживает быстрый рост. Политика декарбонизации придает особое значение повышению энергоэффективности, шаги в этом направлении поддерживают США и Германия. Рынки ЦОД и систем охлаждения расширяются в Китае, где высокая плотность оборудования делает более популярными системы рядного (коридорного) охлаждения. Пока на рынке продолжают доминировать чиллеры воздушного охлаждения, но доля чиллеров с водяным охлаждением конденсатора растет. Основная конкуренция идет между брендами из Китая и США, для ограничения значений эффективности использования мощности (PUE) вводятся нормы, регулирующие энергоэффективность. Обращают на себя внимание чиллеры на базе компрессоров центробежного типа с магнитной подвеской.

Тепловые насосы

Тепловые насосы все чаще применяются для отопления зданий с использованием электроэнергии вместо мазута и газа, что способствует сокращению парниковых выбросов. Благодаря новым технологиям тепловые насосы стали гораздо более эффективными. В режиме теплового насоса могут работать чиллеры различного типа.

Тепловые насосы все еще остаются в центре внимания индустрии. Из-за финансовых проблем в ряде стран были приостановлены программы субсидирования, что привело к образованию большого объема остатков бытовых тепловых насосов «воздух-вода» на складах, особенно в Германии и Польше. Корректировка производственных планов и возврат инвестиций становится актуальной проблемой для отрасли. Тем не менее, рынок коммерческих тепловых насосов «воздух-вода» продолжает расти. Несколько экспонентов на недавних выставках представили инновационные тепловые насосы «воздух-вода» для квартир. Хотя большинство выставочных образцов используют R290, основным хладагентом на практике остается R32. Тепловые насосы все активнее используются для генерации тепла в промышленных процессах и центральном отоплении.

Рост сегмента чиллеров большой холодильной мощности

В контексте политики декарбонизации в сегменте чиллеров на базе компрессоров центробежного и винтового типов уделяется повышенное внимание продуктам большой холодильной мощности, использующим инверторные технологии. Спрос на мощные чиллеры на базе центробежных и винтовых компрессоров растет, а инверторное управление существенно повышает их эффективность.

Такие чиллеры применяются в различных областях, включая  мега- и гигапроекты, здравоохранение, здания коммерческого назначения, централизованное охлаждение, центры обработки данных, модернизация энергосетей и так далее. По мере ускорения глобальной урбанизации появляется множество «умных» городов с уникальными местными особенностями, увеличивая потребность в энергосберегающем и экологичном строительстве. Существенные преимущества централизованного охлаждения способствуют его широкому распространению.

Высокоэффективные центры обработки данных и системы централизованного охлаждения обеспечивают благоприятные бизнес-перспективы для чиллеров большой холодильной мощности.

Технология магнитной подвески по-прежнему популярна

Продолжают появляться новые технологии, стремительно совершенствуются технологии магнитной подвески («магнитных подшипников») и пневматических подшипников. Технология магнитной подвески популярна из-за своей энергоэффективности, низкого уровня шума и экономичности, делающих ее подходящей для различных областей применения, таких как ЦОДы, комфортное кондиционирование, охлаждение производственных процессов, отопление в режиме теплового насоса и других. Такие чиллеры используют конденсаторы как воздушного, так и водяного охлаждения и могут работать на различных хладагентах.

Азия – крупнейший рынок чиллеров на базе компрессоров с магнитной подвеской, занимающий более 40% мирового рынка. Ключевыми потребителями таких устройств являются Китай, Сингапур, Таиланд, Франция, Германия, Великобритания, Бразилия, Канада, США и Австралия.

Высокая разность давлений испарения и конденсации хладагента позволяет использовать чиллеры воздушного охлаждения на базе центробежных компрессоров с магнитной подвеской в качестве тепловых насосов во многих регионах Европы, что создает значительный рыночный потенциал и стимулирует дальнейший рост рынка. Некоторые производители из Азии стали поставлять чиллеры на базе центробежных компрессоров с магнитной подвеской в Европу.

Новые хладагенты с низким ПГП, такие как умеренно горючий (A2L) R1234ze и негорючий (A1) R515B, получили распространение на рынке устройств с магнитной подвеской. Используя модульную конструкцию, на базе компрессоров с магнитной подвеской можно создавать чиллеры большой холодильной мощности, способные соперничать с моделями на основе традиционных компрессоров центробежного типа.

Быстрый рост рынка чиллеров с компрессорами спирального типа

Гигант компрессорной индустрии Copeland активизирует разработку спиральных компрессоров для различных хладагентов и новых типов конденсаторов. Спрос на компрессоры спирального типа растет, и на рынок приходят новые игроки из Азии.

Модульные чиллеры на базе спиральных компрессоров занимают заметную часть рынка чиллеров малой мощности. Чиллеры со спиральными компрессорами и конденсаторами воздушного охлаждения обладают рядом преимуществ перед устройствами с водяным охлаждением, особенно при использовании в регионах с нехваткой воды или ограничениями по габариту размещаемого оборудования. Недавнее внедрение инверторной технологии позволило значительно повысить эффективность чиллеров с воздушным охлаждением конденсатора, сделав их крайне конкурентоспособными в современном экономическом климате.

Продолжается рост сегмента чиллеров с компрессорами спирального типа холодильной мощностью более 7 л. с. (5,15 кВт). Значительный потенциал для роста имеют тепловые насосы большой мощности на спиральных компрессорах. Модульные чиллеры с компрессорами этого типа развиваются в направлении увеличения производительности, что сопровождается стремительным ростом предложения устройств холодильной мощностью от 45 до 70 х. т. (158,26 – 246,18 кВт).  Все активнее применяются модульные чиллеры на базе спиральных компрессоров мощностью более 100 х. т. (351,69 кВт), отвоевывающие долю рынка у чиллеров с винтовыми компрессорами и водяным охлаждением конденсатора.

Производители активно разрабатывают спиральные компрессоры большой мощности от 40 до 50 л. с. (от 29,42 до 36,77 кВт) для коммерческих систем кондиционирования воздуха. Некоторые бренды увеличили мощность инверторных моделей компрессоров этого типа с 20 л. с. (14,71 кВт) до 30 л. с. (22,07 кВт). Доля таких компрессоров повышенной мощности на рынке, как ожидается, будет расти. Кроме того, чиллеры на базе компрессоров спирального типа широко используются в качестве низкотемпературных тепловых насосов.

Рост спроса на приточно-вытяжные вентиляционные установки и фэнкойлы

Из-за изменения климата и необходимости сокращения выбросов все большее внимание уделяется энергетической эффективности систем вентиляции и зданий. Здания являются источником около 40% выбросов, что является серьезной проблемой. Новые целевые показатели выбросов, установленные на уровне законодательства, становятся все строже, растет осведомленность общества об изменении климата.

В больницах, медицинских центрах, клиниках, общественных зданиях, на объектах транспортной инфраструктуры растет потребность в решениях для вентиляции, повышающих качество воздуха в помещении (IAQ), что способствует увеличению спроса на приточно-вытяжные вентиляционные установки и фэнкойлы.

В оборудование для вентиляции должны широко внедряться системы контроля и отслеживания качества воздуха.  Использование данных, поступающих в режиме реального времени, позволяет создать системы вентиляции, автоматически регулирующие приток свежего воздуха, воздухообмен и эффективность фильтрации воздуха для удовлетворения растущих потребностей рынка.

В декабре 2021 года Европейский союз (ЕС) предложил изменения в Директиву об энергетических характеристиках зданий (EPBD), включив качество воздуха в помещении как добровольно учитываемый показатель. Пересмотренная EPBD, вступившая в силу 28 мая 2024 года, нацелена на модернизацию существующего фонда зданий за счет увеличения темпов реновации, улучшения качества воздуха в помещении и цифровизации энергетических систем. Согласно Директиве, нулевой уровень выбросов всех новых зданий должен быть достигнут к 2030 году, а новых общественных зданий – к 2028 году.

Тема качества воздуха не занимает надлежащего места в повестке дня государств Ближнего Востока и Азиатско-Тихоокеанского региона, где практически отсутствует законодательная база, устанавливающая минимальные требования к качеству воздуха в помещении и мониторингу зданий.

Построение общества с нулевыми выбросами

Страны стараются достичь «углеродной нейтральности», изменяя подход к строительству и эксплуатации зданий, являющихся одним из основных источников углеродных выбросов. В ЕС разработан план действий, направленный на то, чтобы все новые и капитально отремонтированные здания стали энергоэффективными к 2050 году. В странах Европы, в Японии, Китае, Сингапуре и ряде других стран возводятся «умные» города, использующие системы централизованного тепло- и холодоснабжения. В этих странах также поощряется «зеленое» строительство.

Многие страны все шире используют возобновляемую энергию за счет применения чиллеров, работающих как тепловые насосы, в различных отраслях. Ожидается дальнейшая активизация внедрения экологичных хладагентов, применения энергосберегающих кондиционеров воздуха, более совершенных систем отопления и охлаждения зданий и целых районов. Эти меры должны помочь странам в построении углеродно-нейтрального общества.

Китай

В 2023 году китайский рынок чиллеров и устройств для обработки воздуха показал относительно высокий темп роста, в результате чего, согласно Докладу о развитии индустрии холода и кондиционирования воздуха Китая, подготовленному ассоциацией CRAA и сайтом ChinaIOL, общие продажи достигли 38,3 млрд юаней (около 5,4 млрд долл. США), что на 12,6% больше, чем годом ранее. Хорошие показатели китайского рынка чиллеров и устройств для обработки воздуха в течение года объясняются, прежде всего, возникшим спросом со стороны промышленности, центров обработки данных и других направлений. Такие подсегменты, как новые источники энергии, электроника и повышение энергоэффективности переживают расцвет, что создает широкое поле для применения чиллеров и устройств для обработки воздуха.

Кроме того, согласно ежегодному отчету CRAA, в 2023 году выросли объемы экспорта из Китая чиллеров и устройств для обработки воздуха всех типов. В частности, экспорт чиллеров с компрессорами спирального типа достиг 510 млн юаней (около 71,91 млн долл. США), показав рост на 21,2% по сравнению с предыдущим годом. Экспорт чиллеров на основе винтовых компрессоров достиг 1,2 млрд юаней (около 169,2 млн долл. США), что на 25,4% больше, чем годом ранее. Экспорт чиллеров с компрессорами центробежного типа вырос до 2,18 млрд юаней (около 307,38 млн долл. США) – на 25,7% по сравнению с предыдущим годом, абсорбционных холодильных машин – до 440 млн юаней (около 62,94 млн долл. США), что на 21,3% больше, чем годом ранее. Наконец, экспорт оборудования для обработки воздуха увеличился до 720 млн юаней (около 101,52 млн долл. США) – на 13,9% по сравнению с 2022 годом.

Тенденции рынка по типу оборудования

Чиллеры с компрессорами спирального типа

Согласно упомянутому выше отчету CRAA, в 2023 году отгрузки чиллеров с компрессорами спирального типа в Китае немного выросли по сравнению с предыдущим годом. Отгрузки чиллеров с воздушным охлаждением конденсатора выросли примерно на 6%, достигнув объема в 540 000 единиц оборудования, в то время как отгрузки чиллеров с водяным охлаждением достигли примерно 26 000 единиц оборудования, что примерно на 5% меньше, чем годом ранее.

Рост холодопроизводительности и совершенствование технологий инверторного управления и энергосбережения позволили расширить область применения чиллеров с компрессорами спирального типа, охватив, среди прочего, школы, больницы и торговые центры. Увеличивается востребованность таких чиллеров на рынке реновации, а также на рынке коммерческого теплоснабжения, стремительно растущем в северных районах страны.

На сегодняшний день чиллеры с компрессорами спирального типа используют, в основном, хладагент R410A. Следом по распространенности идут R22 и R134a. Технология использования R32 в Китае достаточно развита, и ведущие бренды спиральных компрессоров серийно выпускают модели для этого хладагента. R32 в настоящее время заменяет R22, R410A и другие хладагенты в сегментах бытового и коммерческого кондиционирования воздуха, но сравнительно редко используется в чиллерах на основе спиральных компрессоров. В этой связи ведущие производители чиллеров активизируют разработку и продвижение моделей на R32.

В число основных брендов чиллеров с компрессорами спирального типа в Китае входят Carrier, Climaveneta, DunAn, Euroklimat, Gree, Haier, Kingair, McQuay, Midea, TICA, Tongfang, Trane и YORK.

Чиллеры с компрессорами винтового типа

Доля чиллеров с компрессорами винтового типа на рынке Китая продолжает сокращаться с каждым годом из-за относительно жесткой конкуренции со стороны чиллеров большой мощности на базе спиральных компрессоров и маломощных чиллеров с компрессорами центробежного типа. Сокращение числа проектов строительства коммерческой недвижимости также способствует этой тенденции.

В 2023 году китайский рынок чиллеров с винтовыми компрессорами немного вырос по сравнению с прошлым годом. Это касается чиллеров как водяным, так и с воздушным охлаждением конденсатора. Отгрузки устройств с водяным охлаждением достигли почти 24 000 единиц оборудования, что примерно на 3% больше, чем в предыдущем году. Объем поставок устройств воздухоохлаждаемого типа составил 8400 единиц оборудования, превысив показатель предыдущего года почти на 6%.

В чиллерах с компрессорами винтового типа в Китае используются, в основном, хладагенты R22 и R134a, в некоторых моделях применяются R407C и R410A, но производства и потребление всех этих хладагентов постепенно сокращается или даже прекращается.

Основными брендами чиллеров с компрессорами винтового типа в Китае являются Carrier, Climaveneta, Daikin, DunAn, Dunham Bush, Grad, Gree, Haier, Johnson Controls-Hitachi, Kingair, McQuay, Midea, TICA, Trane и YORK.

Чиллеры с компрессорами центробежного типа

В 2023 году китайский рынок чиллеров на основе компрессоров центробежного типа продолжил быстрый рост и, согласно отчету CRAA, достиг объема почти в 15 000 единиц оборудования, что примерно на 18% больше показателя предыдущего года.

В Китае диапазон холодопроизводительности чиллеров с центробежными компрессорами расширяется как в сторону уменьшения, так и в сторону увеличения. Все чаще встречаются модели с рекуперацией тепла и работающие в режиме теплового насоса.

Чиллеры этого типа широко применяются для промышленного охлаждения в таких отраслях, как нефтехимия и металлургия, для кондиционирования воздуха больших общественных зданий, аэропортов, атомных электростанций, а также вокзалов и электростанций регионального значения. Растет спрос на чиллеры с центробежными компрессорами в сегментах центров обработки данных, «новой» энергетики, производства литиевых батарей и полупроводников, медицины, поддерживаемых постоянным ростом инвестиций внутри страны и из-за рубежа. В то же время политика «Двойного углерода» (достижение пика углеродных выбросов к 2030 году и «углеродной нейтральности» – к 2060-му) способствует спросу на низкоуглеродные экологичные решения и модернизацию.

Чиллеры с компрессорами центробежного типа в Китае, в основном, используют хладагент R134a, но есть небольшое количество устройств, работающих на R123, R513A, R514A, R245fa и R1233zd(E).

Ведущие бренды чиллеров с компрессорами центробежного типа в Китае – это Broad, BSE, Carrier, Climaveneta, Dunham Bush, General Industry, Grad, Gree, Haier, Hisense, Johnson Controls-Hitachi, LG, McQuay, Midea, TICA, Trane и YORK.

Чиллеры с компрессорами поршневого типа

Чиллеры на базе поршневых компрессоров в основном используются для охлаждения, производства холодной воды и кондиционирования воздуха на судах. В последние годы они постепенно вытеснялись холодильными машинами на базе винтовых и спиральных компрессоров. Тем не менее, благодаря преимуществам в некоторых конкретных сегментах и диапазонах производительности, чиллеры с поршневыми компрессорами сохраняют определенную долю рынка в Китае.

Чиллеры с компрессорами поршневого типа в Китае, в основном, используют хладагент R22, однако число таких моделей уменьшается. Небольшое количество чиллеров на основе поршневых компрессоров использует хладагенты R404A и CO₂.

В число ведущих брендов чиллеров такого типа в Китае входят Carrier, Meluck, Millennium Refrigeration Equipment, Shenyileng Refrigeration, Shenzhou Refrigeration Equipment, YORK и Zhejiang Commercial Machinery Factory.

Абсорбционные чиллеры

Абсорбционные чиллеры используются, в основном, в энергетике и промышленности, являясь ключевым оборудованием для модернизации с целью энергосбережения и организации экологически чистого теплоснабжения. Это связано со способностью чиллеров этого типа эффективно утилизировать бросовое тепло. Популярность абсорбционных чиллеров растет с развитием электроэнергетики, теплоснабжения, химической промышленности, продвижением и реализацией проектов распределенной энергетики в различных регионах Китая.

В 2023 году развитие рынка абсорбционных чиллеров в Китае восстановилось благодаря продолжающемуся улучшению ситуации в промышленности в сочетании со снижением цен на сырье. Согласно отчету CRAA, в 2023 году отгрузки абсорбционных чиллеров в Китае достигли объема в 3000 единиц оборудования, показав небольшой рост по сравнению с предыдущим годом. Отгрузки устройств, работающих за счет горячего пара или горячей воды, выросли примерно на 6%, достигнув объема около 1940 единиц, то есть, 65% от общего количества. Рост отгрузок устройств с непосредственным обогревом составил примерно 3% – до 1060 единиц, что соответствует 35% от общего количества.

Ведущие бренды абсорбционных чиллеров в Китае — это Broad, Ebara, Hope Deep Blue, LG, Panasonic, Shuangliang и Tongfang.

Водяные тепловые насосы

В контексте энергосбережения и сокращения выбросов водоохлаждаемые чиллеры с режимом теплового насоса (WSHP) признаны энергоэффективным и экологичным оборудованием, так как они используют возобновляемую энергию поверхностных и грунтовых вод, промышленных и канализационных стоков.

В этом качестве они активно продвигаются правительствами стран и местными администрациями при помощи новых государственных программ, нормативных документов и финансовой поддержки.

Большинство чиллеров WSHP в Китае используют компрессоры спирального и винтового типа, также есть небольшое количество моделей с ротационными и центробежными компрессорами. Таким образом, рыночные данные о них обычно включаются в общие данные по чиллерам соответствующего типа.

Основные бренды чиллеров WSHP в Китае – это Bright, Climaveneta, DunAn, Dunham-Bush, Grad, Gree, Land Air Conditioning Industry, Mammoth, McQuay, TICA, Tongfang, Trane, Yatai и YORK.

Оборудование для обработки воздуха

Являясь важной частью большого рынка чиллерных систем, сегмент оборудования для обработки воздуха, включающий фэнкойлы и приточно-вытяжные установки, обычно показывает рост, сопоставимый с показателями большого рынка чиллеров.

Согласно отчету CRAA, в 2023 году отгрузки модульных приточно-вытяжных установок в Китае составили примерно 170 000 единиц оборудования, что почти на 8% больше показателя предыдущего года. Отгрузки фэнкойлов достигли примерно 5,06 млн единиц, что соответствует росту на величину около 8%.

Ведущие бренды оборудования для обработки воздуха в Китае – это Airmaster, Carrier, Climaveneta, DunAn, Dunham Bush, Euroklimat, Gree, Haier, Kingair, McQuay, Midea, Obair, Sinko, TICA, Trane, YORK и Veck.

Новинки рынка

В апреле 2023 года компания Haier выпустила первый в мире чиллер на основе центробежного компрессора с газостатическим подшипником. Показатель энергосбережения новинки достигает 50%, холодильный коэффициент COP равен 6, а интегральный показатель производительности при частичной нагрузке (IPLV) – 12.

Также в апреле 2023 года производитель YORK выпустил чиллер RXC, в конструкции которого используются высокоэффективный винтовой компрессор серии XIC, чья инновационность была отмечена соответствующей наградой на выставке China Refrigeration Expo 2023 года, система управления NextView control и другие передовые решения.

В мае 2023 года компания DunAn выпустила серию чиллеров интегрированного типа Angie Super, использующих испарительное охлаждение, позволяющее оказаться от градирен для охлаждающей воды, что обеспечивает экономию энергии, воды и пространства для монтажа.

Также в мае 2023 года компания Trane выпустила серию многотрубных воздушноохлаждаемых чиллеров RTMG с винтовыми компрессорами, обеспечивающих одновременно обогрев и охлаждение в течение всего года за счет двух независимых водяных контуров для холодной и горячей воды.

В июле 2023 года компания McQuay выпустила серию трехтрубных приточно-вытяжных установок с рекуперацией тепла MDX-C, поддерживающих постоянную температуру и влажность воздуха, что подходит для применения в больницах и других подобных помещениях.

В октябре 2023 года компания Midea Building Technologies (MBT) запустила бренд чиллеров Kwing с винтовыми компрессорами. Новинку отличают применение испарительного охлаждения, а также модульная и интегрированная конструкция, что обеспечивает компактность, простоту и гибкость монтажа, а также позволяет отказаться от системы охлаждения воды.

В декабре 2023 года компания Gree запустила серию чиллеров с испарительным охлаждением LZV, использующих высокоэффективные винтовые компрессоры нового поколения, малошумные осевые вентиляторы, интерфейс «человек-машина» и другие новшества.

Стандарты

В апреле 2024 года был опубликован национальный стандарт GB 19577-2024: «Минимально допустимые значения энергетической эффективности и классы энергоэффективности для тепловых насосов и водоохладителей (чиллеров)», который вступит в силу 1 февраля 2025 года. Этот стандарт описывает соответствующие методы испытаний и проясняет требования к внедрению тепловых насосов и чиллеров.

В августе 2024 года Ассоциация индустрии монтажа и обслуживания оборудования для охлаждения и кондиционирования воздуха Шэньчжэня (SZIAM) официально выпустила документ T/SZIAM 0002-204: «Техническая спецификация по обслуживанию центральных систем кондиционирования воздуха», заполняющий пробел в стандартизации централизованных систем кондиционирования воздуха в Китае.

По материалам JARN